Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его хладнокровие и бросает на самые запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе: в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его, обычно расчетливого, смущает странное чувство к ней. Впервые за годы он колеблется — и это его пугает.